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みんなの投稿

2021/12/03 10:04

営業の先々の売り上げ予測をkintone上で管理しようとしているのですが、
たとえば2022年02月の売上予測を入力するときに、12月のいま時点でこうです、だけでなく11月時点でははこうでした、ってのも見られるようにしたいのですが、
何か良いアイデアありますでしょうか?

考えた方法として、
①入力月ごとにレコードを作って、〇〇年〇月というフィールドを大量に作って・・・
しか思いついておらず、これじゃあ入力面倒すぎて使ってもらえないよなー、となっています。
また、前月時点の数字とのプラスマイナスだけでも表示できればいいか、とも思ったのですが、
結局①のようなアプリでないとそれも難しいかなー、という状態です。

使えるプラグインはkrewDashboard、krewsheet、tisさんところのプラグイン群です。
何卒お知恵をお貸しください。

1件のコメント (新着順)

売上予測アプリに会社名、年月、予測金額、予測日ってフィールド作っておいて、
予測日が今月のもののクロス集計と先月のもののクロス集計を作ればどうでしょう?
ポータルにそれを上下に並べて配置すればいいですし、なんならkrewDashboardで表示してもいいと思います。


suji バッジ画像
2021/12/06 09:56

中尾さん
コメントありがとうございます。
予測した日ごとに、予測月ごと取引先ごとに予測金額のデータを作るということでしょうか?
※イメージ添付しました

毎月定期的に取引先ごと予測月ごとデータを作るのはそれなりの工数かかりそうですね。
前月分一括コピーして予測日のみ今月に修正かな・・・。