ご無沙汰しております！
アドバイスありがとうございます！
さっそく明日から試してみます☺️

アドバイス頂きました件、大成功しました！！
本当にアドバイスをありがとうございます。

教えていただきました、capdoさんのプラグイン無料でとても魅力的＆素敵だったのですが、
トライアル時、お問い合わせ必須のようで、ちょっとハードルが高くて、、、
同じことができそうな　jBATさんのAttazo集計＋（関連レコード）を利用しました。

＜手順＞
1.活動履歴アプリに計算式を追加（商談の場合、数値の1が入り、それ以外は0が入る）
2.案件管理アプリに集計用の数値フィールド、関連レコードの数値を集計できるプラグインを追加（商談件数があれば1以上の値が集計）
3.案件管理アプリ一覧にある、関連レコード集計（再計算）ボタンを押下（プラグインの設定で再計算ボタンを一覧に表示）
4.案件管理アプリ一覧で「集計用の数値フィールド」が「0」の一覧（商談をしていない案件一覧）を作成

・jBATさんのAttazo集計＋
https://www.jbat.co.jp/blog_ATTAZoo_puraguin_005/

凄く、うまくいって嬉しかったです('◇')ゞ

小魚さん、こんにちは！

上手くいって良かったです！
capdoさん、問い合わせなしでいつもお世話になっていますよ！
無料プラグインについても動作の問い合わせ等、とても丁寧にご対応いただいています。
もし機会があれば・・・

jBATさんの情報ありがとうございますm(__)m

＞capdoさん、問い合わせなしでいつもお世話になっていますよ！
なんと！では、せっかくなので、capdoさんもお試ししてみます！
ありがとうございます！