キンコミ kintone user community

みんなの投稿

2021/07/08 17:18

レコード作成者のみしか見れないフィールドなんて、レコード作成時に作れるのでしょうか。という相談です。

具体的には営業日報のアプリで、「次回訪問予定日」を作成するものの、実際に訪問するしない、電話で済ますなど対応が分かれるので、管理職が見ないよう日報を作成した営業担当本人だけが振り替えれたり、アラートを飛ばすようにしたいです。
フィールドで権限設定すればいいんじゃと安易に思って「次回訪問予定日」フィールドに「作成者」のみに「閲覧・編集」できる権限を設定したものの、新規に日報レコードを作成する時には「作成者」がレコードに登録されていないためフィールドすら出てこないという落とし穴にハマります。

調べが足りないのかアイディアいただけたらと思います。会社の財布が超固いので有料となるのは避けたいですが。。。

4件のコメント (新着順)
tensin川岸
営業
2021/07/09 21:30

「登録者専用」みたいなグループフィールドを用意して、
その中に次回予定のフィールドを必須で設定してみてはどうかなー
と思いました。

・必須にしているので報告者が入力忘れる事は無い
・管理職は敢えてグループを開かない限り次回予定は目に入らない
・一覧には次回予定は表示させない(なるべく管理職の目につかないように)
という感じです。


jamjam
2021/07/12 06:45

ご意見・サンプルまで作っていただきありがとうございます!

末端の営業員はそれほどITリテラシー高くなく、グループフィールドでくくってしまうと心理的障壁で導入が進まなくなるのが容易に考えられるですよね。。。
また、訪問先の案件クローズとなれば次回予定がなくなるので必須とするのも適切でなくなります。。

他の方のご意見や私もそうですが思った以上に社風や現場イメージと乖離するので、よく現場とコミュニケーション取り、フィールドの配置から導線デザインしないといけないのだなと痛感しました。
また今後も何かあればご意見いただけたらと思います。

jamjamさん

1職員としては確定していない情報を見せたくないという気持ちもわかります。
でも、日報だし、あくまで予定日なんだから見えてもいいんじゃないかな?とも思います。
「訪問」という部分がひっかかるなら、「次回対応予定日」にして、対応内容を別フィールドで選択できるようにするとかもいいかもしれません。
管理者の人がその日付も把握できていたほうが、「本来予定立てないといけない取引先なのに予定立てれていないな」とか「休み希望出ている日ってどこかの対応予定日になってなかったっけ?」とか気付ける可能性もありますし。


jamjam
2021/07/09 09:48

ご意見ありがとうございます。当初は私も全体に見えてもいいんじゃという頭でした。
面白い事例な気もするので、ヒアリングした詳細書くと、
1.末端営業員としてはアラートのように予定日を管理、使用したい。
2.管理者はその不特定なものの管理、追いかけをしなければいけないと感じ不評
3.不特定だけどその確認で管理者が末端営業員にプレッシャーをかけるため末端営業員としても全閲覧は不評

と、負のスパイラルが生じるのですね。。。きっと社風もあるのでしょうが。

また、「訪問日」→「対応日」はよりハードル下がるのでこれは採用させていただきます!

なるほど、管理者の方も責任感が強い方なのですね・・・。
いっそのこと、フィールド名を「個人用リマインド日付」とかにしちゃって、
自分用だから気にしなくていいよアピールしちゃえばお互いにプレッシャー感じなくなるかもですね。

jamjam
2021/07/09 18:01

さらにありがとうございます。
そこまでやると言葉から足あげとられ、個人用だったら各人手元で管理しろという流れになりかねないので、「次回対応予定日」がいい落とし所ですね。
いや〜いろんなフィルターがあるので難しいです。。

ジャッカル
2021/07/08 17:42

私も熟練者ではないので自信は無いですが、「作成者」ではなく「ログインユーザー」の権限設定を使えばいけそうかなとも思います。


jamjam
2021/07/09 09:07

ありがとうございます!早速操作してみました。「ユーザ選択」フィールドで「作成者」と同列に権限設定できるのですね。初めて知りました。問題繰りあできそうです!

jamjamさん

フィールドのアクセス権ですね。

ディベロッパーサイトに同じような質問がありましたので
ご参考に! 作成者・作業者のみ閲覧可能なフィールド
https://developer.cybozu.io/hc/ja/community/posts/360056202971-%E4%BD%9C%E6%88%90%E8%80%85-%E4%BD%9C%E6%A5%AD%E8%80%85%E3%81%AE%E3%81%BF%E9%96%B2%E8%A6%A7%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%AA%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%89

で対応できないでしょうか?


jamjam
2021/07/09 09:09

ありがとうございます!
分かりやすいリンクまで貼っていただき助かります。参考にし、権限設定でき問題クリアできそうです。なかなか裏技的というか、「ユーザ選択」フィールドがあまり好きでないので触ってなかったのですが、こんな切り口で解決できるのかと驚きました。