【相談】複数レコードのステータスを一括で変更...

<h2>【相談】複数レコードのステータスを一括で変更する方法について。</h2>はじめまして。地方卸売業で素人情シスをしております、くろく侍と申します。営業日報の電子化に向け、kintoneで日報アプリを試作しています。承認方法について、皆さまのお知恵をお借りしたく投稿しました。 <h3>【利用状況】 </h3>・契約コース：スタンダード ・契約開始：2026年4月 ・現在：アプリ試作中 ・業種／職種：食品・酒類卸売業／情報システム ・経験：情報システム担当2年の初心者です <h3>【背景】</h3>現在、営業日報は紙で運用しています。主な課題は次の2点です。・営業現場から本社への情報伝達が遅い ・過去の日報を営業活動や引継ぎに活用しにくい特に後者を改善するため、テーブルは使用せず訪問先1件につき1レコードの日報アプリを作成しました。得意先管理アプリ、社員管理アプリとはルックアップで連携し、得意先ごとに過去の営業活動を確認できる形です。また、営業管理職が確認する前に本社スタッフ・上層部が日報を見ることは望ましくありません。そのためプロセス管理を使用し、営業管理職がステータスを承認に変更した後に、本社スタッフが閲覧できる設定にしました。 <h3>【困っていること】</h3>試作アプリを営業現場に確認したところ、営業管理職が毎日十数件の日報をレコード1件ずつ承認するのは負担が大きい、という意見が出ました。日によっては、さらに件数が増える場合もあります。そこで、レコード一覧画面から自分が作業者になっているレコードを複数選択し、一括承認する方法はありますでしょうか。可能であれば無料のプラグインや運用で実現したいと考えています。ただ、おすすめがあれば有料・無料問わずおすすめのプラグインを教えていただきたいです。 また、アプリ設計や承認方法そのものを見直したほうがよい場合は、運用面も含めてご意見をいただけると助かります。よろしくお願いいたします。

【相談】複数レコードのステータスを一括で変更する方法について。

はじめまして。地方卸売業で素人情シスをしております、くろく侍と申します。

営業日報の電子化に向け、kintoneで日報アプリを試作しています。

承認方法について、皆さまのお知恵をお借りしたく投稿しました。

【利用状況】

・契約コース：スタンダード
・契約開始：2026年4月
・現在：アプリ試作中
・業種／職種：食品・酒類卸売業／情報システム
・経験：情報システム担当2年の初心者です

【背景】

現在、営業日報は紙で運用しています。

主な課題は次の2点です。

・営業現場から本社への情報伝達が遅い
・過去の日報を営業活動や引継ぎに活用しにくい

特に後者を改善するため、テーブルは使用せず訪問先1件につき1レコードの日報アプリを作成しました。

得意先管理アプリ、社員管理アプリとはルックアップで連携し、得意先ごとに過去の営業活動を確認できる形です。

また、営業管理職が確認する前に本社スタッフ・上層部が日報を見ることは望ましくありません。

そのためプロセス管理を使用し、営業管理職がステータスを承認に変更した後に、本社スタッフが閲覧できる設定にしました。

【困っていること】

試作アプリを営業現場に確認したところ、営業管理職が毎日十数件の日報をレコード1件ずつ承認するのは負担が大きい、という意見が出ました。日によっては、さらに件数が増える場合もあります。

そこで、レコード一覧画面から自分が作業者になっているレコードを複数選択し、一括承認する方法はありますでしょうか。

可能であれば無料のプラグインや運用で実現したいと考えています。

ただ、おすすめがあれば有料・無料問わずおすすめのプラグインを教えていただきたいです。

また、アプリ設計や承認方法そのものを見直したほうがよい場合は、運用面も含めてご意見をいただけると助かります。

よろしくお願いいたします。

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5件のコメント (新着順)

さとう

スタンダードコース

2026/07/21 14:30

くろく侍

こんにちは！

弊社でも以前、日報をkintoneに移行した際に一括承認機能がなく確認の手間が増えてしまったため、色々プラグインを探していました。

弊社では現在、rex0220さんの「一括承認プラグイン」を導入して運用しています。

一覧画面からの複数選択や一括承認ができるため、管理職の手間も大きく減りました！
有料のプラグインですが、無料の試用版（お試し）も用意されていますので、まずは動作確認をされてみてはいかがでしょうか？
かなりしっかり試用期間が用意されているので、まずはじっくり現場で使い勝手を試してみるのがおすすめです！

▼一括承認プラグイン Ver.15（rex0220様）
https://rex0220.stores.jp/items/60531170a11abc5a3372f1c0

ご参考になれば幸いです！

もりおす

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くろく侍

卸売業、小売業

2026/07/21 15:32

さとう

情報ありがとうございます！

rex0220様のプラグインは存じ上げていなかったのですが、当該の一括承認プラグインはもちろん、そのほかに公開されているプラグインも種類豊富ですね。
試用期間が長く、サブスクプランの用意もあるのがありがたいです！

他の方に紹介いただいたプラグインと併せて検討したいと思います。

さとう

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Seal777

サービス業

2026/07/21 10:33

くろく侍

そもそも論で恐縮ですが、
・営業日報が必要な理由
・日報を承認までしなければならない理由
って何でしょう？

小生、前職でスマホなどの商品開発をやってました。当時は、開発進捗報告を週報（紙媒体）でしていて、部長とかは週報報告会みたいなのを開いて時間割で担当者を呼んで…などとしてましたが、報告のための週報作成みたいな感じになり、報告会でエスカレーションしてもあまり良い対応はしてもらえない（対応してくれたとしても後手）という週報の形骸化が起きてました。
それで悟ったのが、

報・連・相のうち、「報」は進捗提示にとどめ、「連」「相」は定期報告の中でではなく、タイムリーなボトムアップ型（凸含む→要は対面）で上司にインプットすることが肝要。

ということです。
上記ポイントを押さえて回すことができれば、

日報を週報や月報のように間隔を空け（＝作成者の負担軽減。）、かつ内容確認だけでよい（∵重要な事項はタイムリーな連・相で別途伝えられて対応されている。→あらためての承認行為不要。上司の操作付加軽減。→気になった時に進捗を確認しに行くだけでよい。→ひいては、”定期”にする意味も無くせる！）

という運用も可能になるのでは？と思います。

技術的には、他の皆さんが提示されているカスタマイズなどで一括承認することは全然可能ですが、”〇〇報”を形骸化させないために、本来目的を見直すイイ機会なのではないでしょうか。

戯言なので、捨て置いて結構です。

もりおす

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くろく侍

卸売業、小売業

2026/07/21 11:39

Seal777

コメントありがとうございます！

ご指摘のとおり、日報や週報そのものが目的になってしまうと、形骸化しやすいと感じています。

一方で、当社では現在、営業現場から本社への情報共有が遅れやすいことや、過去の活動記録が十分に活用されていないことが課題になっています。
また、営業担当替え時の引き継ぎも担当者のレベルに依存しており、情報が少なすぎて後任が困るということも多々あります。
そのため、紙ベースの日報を電子化をし、参照・共有しやすい形で記録を残す必要があるのではないかと考え、試作を進めています。

ただ、承認を含めた現在の運用案が本当に必要かどうかは、改めて整理すべきですね…。

日報を作ることや承認することを前提にせず、
・何のために記録するのか
・誰が、いつ確認する必要があるのか
・重要事項はどのように即時共有するのか
といった点も念頭に置いて、営業現場や本社スタッフ含め検討したいと思います。

貴重なご意見をありがとうございました。

もりおす

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Seal777

サービス業

2026/07/21 12:09

くろく侍

小生の意図を汲んでいただいて、ありがたいですね。

ちなみに、現行は「日報を紙媒体で提出」（つまり、プッシュ型運用）でやられているようですが、kintoneのよいところ
・情報を集約できる
・リアルタイムで情報共有できる
を最大限活かして、レコードは「日付軸による営業活動記録」から「顧客等の軸で案件着手から受注（？）まで（何となれば、エスカレーション等もそこに記録）の流れを記録したものにする／情報は知りたい人が知りたいタイミングで見に行く（つまり、プル型運用）」にして、真のエスカレーションは対面とかTeamsなどのTV会議とかで凸すれば、タイムラグとかは実質起きにくいと思いますョ
一連のストーリーがレコード集約されてるので、引継ぎ資料にもなるかと。

ひとことで言うと、